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西南证券04月29日发布研报称，给予重药控股（000950.SZ，最新价：7.84元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2022年年报以及2023年一季报；2）受疫情及带量采购影响，22年业绩增速放缓，23Q1业绩恢复性增长，期间费用可控；3）立足西南，加速全国网络布局，多区域市占率领先；4）优化业务结构，打造发展引擎；5）国企改革深化，经营考核指标有望进一步细化。风险提示：并购企业不达预期、融资成本升高、集采降价、回款不及预期等风险。